孫策敗退廬江地區後，性格變得暴躁起來。佔據淮南的曹操，派人出使江東，願意把曹仁之女許配給孫策幼弟孫匡，但孫策卻因為曹操佔據廬江地區，沒有答應。
而後，孫策聞曹操謀士郭嘉，評說自己輕而無備，性急少謀，他日必死於小人之手。這更是讓孫策大怒，要不是周瑜勸說，大乾如今強盛，需要聯合曹操為援，孫策已經跟曹操撕破臉皮。
孫策的暴躁，很快便給他帶來災難。話說某日，孫策心情煩躁，便帶一個士卒外出，會獵于丹徒之西山。結果，孫策被一頭虎吸引，鑽進了樹林。孫策怎知，這老虎是誘餌，因此被許貢的幾位門客暗算成功，臉龐被毒箭所傷。
孫策怒而斬殺掉襲擊他的許貢門客，卻也因此錯過治療的時機，導致箭傷處因為毒素而毀容。孫策是個驕傲的人，如何能看着自己英俊的容貌被毀，這導致孫策時常暴怒。每次暴怒，孫策臉上的傷口都會流血不止，最後孫策因為流血過多，和毒素入侵，英年早逝。
孫策把江東基業，託付給了孫權，臨死時，給孫權留下了一句話，外事不決問周瑜，內事不決問張昭。
孫策死後，孫權在周瑜的輔佐下，繼承孫策之位，成了江東之主。不過，孫權雖接手江東，但威望不夠，只能暫時穩固江東地區。
孫權統領江東後，時間已經進入平海四年，而天下局勢也成了大乾一家獨大，因此，孫權不得不放下以前的恩怨，與曹操劉表結盟，共同抵抗大乾。
這時，袁紹已經病逝，袁譚，袁熙，袁尚三分徐州地區，導致徐州戰亂不止。呂布聽從眾謀士意見，安心發展治下，任由袁譚三人在徐州彼此不和。
平海五年五月初八，呂布妹妹夏侯雨大婚。而讓呂布沒想到的是，即便是有自己的干預，夏侯雨還是如同歷史上一樣，嫁給了張飛。呂布沒有棒打鴛鴦，夏侯雨婚禮當天，呂布派人給夏侯雨送去一副對聯。
橫聯：辛福一家
上聯：結髮同心度春秋，
下聯：孝子賢孫守遲暮。
對聯上的字寫得不錯。呂布知道後世眾多書法家的書法特點，便自己幻想出他們的字體來臨摹，於是自成一體。呂布的書法特點，便是每字都是一種風格，它們或顯飄逸，或顯遒勁，或顯鋒芒，或顯滄桑，或顯圓潤，或顯奇怪……。
但是，呂布的每副書法作品，其字與字之間都能完美地連接起來，形成一種獨特的美感。
平海五年，馬鈞等人改良了火器，因此，呂布對徐州發動戰爭。
呂布先派黃忠，魏延，高順帶領五萬精銳出兵荊州牽制住劉表。後派關羽，張飛等出兵牽制住曹操。
徐州人心浮動，而且在徐州頗有聲望的陳圭，陳登父子，暗中投靠了大乾，這導致袁譚等人被各個擊破，徐州地區被大乾佔據。
徐州有琅邪國13縣，莒縣、東安、東莞、姑幕、諸縣、東武、琅邪、溝曲、陽都、臨沂、開陽、即丘、繒國。
東海郡13縣：郯縣、襄賁、蘭陵、丞縣、陰平、戚縣、昌慮、合鄉、祝其、利城、贛榆、朐縣、厚丘。
彭城國8縣：彭城、留縣、廣戚、傅陽、武原、呂縣、梧縣、甾丘。
下邳國16縣：下邳、良成、司吾、下相、取慮、僮國、夏丘、徐縣、睢陵、盱眙、高山、淮陵、東城、曲陽、淮浦、淮陰。
廣陵郡12縣：廣陵、江都、輿國、堂邑、海陵、高郵、平安、東陽、淩縣、射陽、誨西、鹽瀆。
大乾順利便攻取徐州。這幾年，呂布發展大乾，還使用各種計策，使得袁譚三人矛盾不斷。而且，曹操以前屠過徐州城池，導致了徐州人願意接納大乾，不願意接納曹操擁立的漢室。
徐州之戰，袁譚戰死，袁熙投奔劉表，袁尚在許攸，張頜，張燕，淳于瓊等人的擁護下投奔曹操。
不過，審配，逢紀，辛評等人卻投靠大乾。
徐州之戰後，大乾繼續封鎖治下地區，同時，讓邊境軍隊，每日騷擾荊州和淮南地區。大乾為此，也是下血本了。大乾朝廷，一切都以統一天下為目標，因此，各種火器，各種物資，都優先運去邊境，騷擾荊州和淮南地區。
曹操和劉表，因此派出使者出使大乾，希望大家劃界而治。不過對此，呂布卻不同意，天下一統，才能長治久安。小國無外交，大乾不同意，曹操和劉表，只能抵禦大乾入侵。
曹操手下，文臣武將眾多，因此，淮南地區被曹操佈防得嚴嚴實實的。劉表也重用起劉備，文聘，甘寧，使得荊州暫時抗住壓力。
平海六年，太子呂興娶甄家之女甄宓為妃。
平海七年，淮南地區承受不住壓力，曹操敗退淮南地區，大乾全取淮南地區。這場戰爭，劉協被俘虜，東漢時代徹底結束。
淮南地區人口有限，土地面積有限，根本經不起大乾無休無止的進攻。曹操縱使英武，在淮南地區和大乾打得有來有回的，但最終還是免不了敗退。
曹操敗後借道過荊州，欲率領殘軍進交州，好割據交州。只是劉表迫於局勢，剛剛讓曹操進軍交州地區，劉表手下劉備，便建議劉表取交州。劉備想利用曹操試探交州虛實，等曹操在交州戰鬥得差不多了，便出兵交州坐收漁翁之利。
劉表得知劉備計策，心動不已，如今荊州直面大乾軍鋒，如果能佔據交州，便有了退路。不過，劉表此時垂垂老矣，想謀取交州卻力不從心，便沒有答應劉備。
劉備對此頗為可惜。
呂布聽聞曹操取交州，有點震驚，他沒想到，曹操居然跳出牢籠，又有雄居一方的機會了。
曹操的行動，讓呂布感到忌憚，因此，呂布召集所有謀士，開始商議此事。經過一番商議，呂布有了應對之計。
此時，張遼等人在益州已經打通前往交州的路線。話說，呂布佔據益州後，便想把交州佔據。呂布早些年的爭霸策略，就是先取外圍地區，再取中原地區。
只是，呂布沒有想到的是，曹操卻先一步取交州。於是，呂布開始行動起來。呂布命令張遼，率軍從益州出發，一定要從曹操手中把交州奪過來。為此，呂布命令益州工業基地，大量生產火器，供應張遼大軍消耗。
曹操取交州地區，是背水一戰，因此，曹操進入交州後便發起猛烈攻擊，打得名義上是交州之主的士燮找不到東南西北。
曹操兵法玩得很六，常用聲東擊西、避實就虛、埋伏、包抄、突襲、離間、劫糧、攻彼救此、棄物誘敵等戰術，以譎敵致勝，好轉弱為強。
士燮有文才，治理把交州治理得不錯，不過，打仗卻不是他的強項。
只是，士燮不敵曹操，但曹操慘勝士燮後，張遼卻打着支援士燮的口號，從益州突然出兵，把曹操擊敗。於是，曹操又開始逃亡，向着朱崖洲地區逃跑。
張遼擊敗曹操，便立馬分兵佔據交州，且把士燮軟禁起來。於是，大乾佔據了交州之地，士燮卻在大乾朝廷上為官了。
交州有南海郡7縣：番禺、增城、博羅、龍川、揭陽、四會、中宿。
蒼梧郡9縣：廣信、端溪、高要、猛陵、封陽、臨賀、馮乘、謝沐、荔浦。
合浦郡4縣：合浦、高涼、臨允、徐聞。
鬱林郡10縣：布山、中溜、桂林、潭中、定周、領方、安廣、增食、臨塵、廣郁。
交趾郡有縣：龍編、北帶、曲陽、稽徐、安定、望海、西於、封溪等。
九真郡5縣：胥浦、居風、無功、無編、咸歡。
日南郡4縣：西卷、盧容、朱吾、比景。
當然張遼征戰交州時，呂布早就下令，南陽郡的大乾軍隊，對荊州發動戰爭，意在牽制住劉表，讓劉表不能對交州戰事插手。
